Dumbo der fliegende Elefant (Klappcover)

Mit leichter Verspätung trifft bei Frau Dumbo, einer Elefantendame des Zirkus Zigarrillo der Nachwuchs ein. Der kleine Elefant wird auf den Namen Klein Jumbo getauft, wird jedoch recht bald voll Spott und Hohn nur noch Dumbo gerufen, da er viel zu große Ohren hat. Nur Frau Dumbo steht zu ihrem Sohn und als sie eingesperrt wird ist das kleine Kerlchen ganz allen. Da fasst sich die Zirkusmaus Timoteus ein Herz und nimmt sich Dumbos an. Bald verbindet die beiden ungleichen Gesellen eine enge Freundschaft, doch Dumbos Probleme dauern an. Von niemandem ernst genommen wird er bald als Lachnummer eingesetzt. Es sieht nicht gut für den Dickhäuter aus, doch dann wacht der kleine Elefant eines Morgens unerklärlicher Weise auf dem Ast eines hohen Baumes auf …